闫晓林博士：中国平面电视和高清电视展望及TCL在该领域的最新动作

    NXP作为数字电视解决方案提供商，Ciaran他从市场和技术的角度详细分析了欧洲数字电视发展状况（参考图4）。 特别地， 他分析了HD DVB-T: DVB-T2趋势，长期来讲HD电视广播将是最终的解决方案，目前来讲还没有DVB-T2被采用，预计将在2009年开始发展。
    对于高清电视广播来讲，不管是卫星的， Cable还是地面形式的都发展迅速， 继2005年德国率先开通卫星高清广播以来， 英国、西班牙、意大利、荷兰、波兰及斯堪的纳维亚半岛等国家都在2006年陆续开通了卫星高清节目;有线高清则在英国、比利时、荷兰及德国相继开通;地面高清传送则正在法国，西班牙等国家铺开。

附图4，2006年欧洲五国电视传输类型结构

Jack Yuan：液晶电视芯片功能整合趋势

    Jack从当前市场具有代表意义的产品规格，价格等方面出发，介绍了液晶电视解像度、尺寸、技术应用的发展趋势以及所带来的机遇和挑战。随着液晶电视尺寸的增大和高清信号的输入，许多在小尺寸屏幕上面不容易看出来的问题却凸显出来，尤其是运动画面模糊(motion blur)和运动画面颤动(motion judder)问题， Jack从芯片厂商的角度提出了Trident的技术和方案加以应对， ME/MC(运动估计/运动补偿)技术等， 并对成本、技术难度、技术风险和性价比进行了深入地分析。并为电视终端厂商提出了SOC（单芯片）相关的建议方案（参考图5）。

附图5，液晶电视SOC 整合功能趋势

    Brett 首先介绍了当前HDMI的发展状况，毫无疑问地HDMI作为消费类电子产品的标准的音视频数字连接方式，在2007年已经在全球得到了超过600家企业的采用，预计2007年HDMI采用量将超过6000万，而其升级版本1.3将从165 MHz (4.95 Gbps)传输带宽提升到340 MHz (10.2 Gbps)，以支持更高质量的视频，音频数字传输。预计2007年产品中将有超过50%的产品完成转换， 而到2008年将由超过9成的产品将全面升级到HDMI1.3。
附图6，HDMI在不同产品中渗透率预测

    与Trident公司所提供的解决方案一样，为解决运动画面模糊(motion blur)和运动画面颤动(motion judder)问题， Zoran采用非常直观的简报为听众详细讲解了运动图像模糊和颤动产生的原因，并提出了Micronas的解决方案。
    24帧电影图像转化到60帧电视图像时采用的算法， 可以看出， 传统的3：2 pull-down虽然算法简单，但在应对快速移动的物体时不可避免的会产生画面颤动现象。相比之下，采用ME/MC算法可以通过对运动物体实行运动估计和补偿运算，产生新的帧，从而使画面更加流畅。之前业界有三种传统的插帧改善方法， 即帧拷贝、插黑场和插灰场，但帧拷贝改善效果不明显;插黑场能够改善运动模糊，但损失了亮度;插灰场虽然保证了亮度，但运动模糊改善效果也不明显。 Micronas中国区总裁Zoran Sevo在演讲时表示，只有在120Hz插帧运算中采用ME/MC算法，才能彻底改善模糊现象（参考图7）。
附图7，Micronas truD®解决运动图像模糊和颤动与传统方式对比

Bob Raikes：欧洲电视和高清电视市场

    Bob一开始就提到欧洲电视市场不论在各国基本经济情况，消费习惯，政策法令等组多方面都存在很大的差异性， 因此对于欧洲市场的进入存在较大障碍。 Bob较为系统地介绍了欧洲消费者消费习惯，各个国家电视销售情况（参考图8）， 以及尺寸分布，渠道结构，品牌表现等信息。
附图8，2006年欧洲各地区、国家电视销售结构

    叶平总经理针对目前中国高清电视市场按销售量、销售额， 分尺寸、分分辨率进行了分析。重点针对国内存在的一些误区、一些偏激的论点，进行了深入地解析和纠正。根据赛诺检测的零售数据，中国彩电2007年零售量约为3650万台，约有20%720万台的电视维高分辨率电视，对于大部分还是CRT电视所主宰的国内市场来讲，高分辨率销售在增长但是还未成主流;从零售额的角度来看，中国彩电年度销售额约1000亿元，到Q1’07约有超过50%的的销售额为高分辨率的电视（参考图9）。
    另外，叶平总经理还详细地分析了高分辨率和高清显示存在的误区，一般消费认知是高分辨率等于高清显示、高清画质，他认为高清画质除了要考虑电视所谓物理分辨率外，还要考虑动态清晰度、对比度， 亮度、灰度等级及色彩还原度等方面。高分辨率是高清的必要条件，但不是充分条件。

附图 9，高分辨率电视零售检测份额走势

    Torii san针对日本品牌在全球各区域，不通技术的产品，按尺寸、分辨率与其它品牌进行可对比分析; 并着重报告了日本品牌在不同技术和尺寸上的策略、 垂直整合策略、全球制造策略、各区域发展趋势及策略及技术差异化战略等。
    Torii san指出在平面电视的市场，销售额(Revenues)和盈利实际上比销售数量更为重要，在销售额的部分日系品牌Sony、Panasonic及Sharp等一线厂商取得销售额和较高的利润率。从整个日系品牌销售额的表现来看，它无疑是全球电视市场的赢家， 在LCD TV的部分， 日系品牌在2006稳定的维持在42%， 比起去年略有下降，这跟韩系品牌(尤其为Samsung、LG等) 在世界各地的攻城略地有关;另外，PDP的部分，日系品牌的销售额在2006年为48%，不过较2005年的50%也略有下降，这也跟Samsung 的成长有关。
    在等离子上，日韩各取得50%的面板资源;但是在液晶电视上，日系品牌强势在于品牌的部分，而不是面板部分，其面板资源在2006年仅占到全球产能的13%左右。因此，日系品牌除了部分采用内部面板资源以外，从2006年下半年起，绝大部分日本品牌都在开始采用AUO/CMO等台湾屏，用在其26寸，32寸以及37寸上。在各个区域的表现来看，日系品牌的排名在全球的市场经常是稳定的占领重要的位置;但由于Philips的强势，以及LGE，Samsung的积极发展，使得日本品牌在欧洲有较大的压力，这也就是Sharp、Toshiba、Hitachi、 JVC、Sony及Panasonic 等品牌争相在欧洲设平面电视组装厂，以求抢占市场的最主要原因。
    观察日系品牌的策略思维，可以发现其并不是单一以LCD TV 的产品策略， 或某种尺寸的产品策略来思考的;反而日系品牌是以整个尺寸布局以及自身的关键技术能力来进行思考的（参考图10）。

附图10，日系品牌在各种尺寸的产品策略

资料来源: DisplaySearch

Hiroyuki Ishihara：PDP电视市场和技术演进

    Ishihara San一开始便提出PIONEER 对于等离子未来前景的看法，PDP电视需求将从2006年的980万台成长到2010年的2200万台，而其中50寸HD和FHD型等离子电视将以每年约200万台的数量成长到2010年达到1050万台，将超过42寸HD和FHD产品。为此， 50寸成为等离子电视的领导尺寸; 在大尺寸60+预期将从2007年全球20万台的需求成长到2010年的70万台。
    Ishihara San还特别针对LCD和PDP在图像亮度、对比度、色阶、对比度， 物理解像度、运动图像清晰度及色彩还原等影响观看感受的主要方面进行了全面的比较，在大部分图像指标上，PDP均优于LCD电视。最为有趣的是， Ishihara San还特别引用了Osaka城市大学针对观看者同时观看LCD电视和PDP电视时，重点观察眼睛由于视觉疲劳所产生的眨眼次数，以及心律变化， 发现由于PDP在亮度控制，运动图像清晰度等方面表现较好，给观看者视觉疲劳和神经系统影响较为轻微，而液晶电视则表现略逊一筹（参考图11）。
此外，Ishihara San还特别介绍了PIONEER在等离子技术，成本控制方面所取得的一些成果。

附图11，不同显示技术所产生的视觉疲劳研究

Dr. Robert L Melcher：微显示背投LCoS™市场机会

    Robert 主要就背投市场趋势，LCoS产品介绍， LCoS竞争产品和技术， 微显背投瓶颈等方面对LCoS市场机会进行了论述。针对背投市场趋势，Robert认为传统的CRT背投将从Q3’07迅速减退，基本上到2008年会从全球电视市场上消失;而微显示背投在销售额上还有较大的成长空间，整体上会朝着更大的尺寸和更高的清晰度发展，其平均对角线尺寸将从当前的53寸成长到Q3’08的56寸，而50寸以上的MDRPTV将以1080p为主流。
Robert通过系统的比较，认为LCoS将会迅速成长起来，与DLP共同成为两大主流微显示背投产品（参考图12）。他引用DisplaySearch对65寸FHD LCoS背投在Q4’07的BOM成本降低至818美金，具有很强的成本竞争力。

附图12，不同技术为现实背投份额走势

Brian Chan：液晶电视技术发展趋势

    Brian首先对研讨会听众进行一个有趣的调查。他列出了不同品牌与售价五家32寸LCD电视，在五家32寸LCD电视中，1）Vizio 的L32HDTV10A售价US$578，2）Westinghouse的LTV32W6HD售价US$677，3）Samsung的LTNT3242H售价US$1，067，4）Sharp的LC32D43U售价US$963，还有5）Sony的KDL32S2010售价US$1，067，他问台下听众会选择其中哪一台。结果显示大多数的会议参与者会选择Sony或是Sharp。然而，接下来他指出2007年四月根据NPD的北美通路销售数据显示，销售第一名是Vizio，约有26%的市占率，第二名是Westinghouse，约有24%的市占率。因此他指出北美的终端消费者在购买32寸LCD电视时，呈现非常的价格取向。但是当要购买40寸及以上的电视时，消费者会把品牌和规格做为首要考虑因素。接着，他谈到2007年到2008年LCD电视面板技术发展的三大重点分别是:

A. 结构改变--- LIPS (LCD integrated Power Supply)，薄型化电视面板设计，较少撑架机构件的电视面板结构等。
B. 规格再加强--- Full High Definition，120Hz倍频速率driving and motion blur
reduction，更宽的色域，高动态的对比率，10-bit色深。
C. 成本导向--- TN型电视面板的大量出现， 去增光膜化的趋势等等。

    Brian提供LCD电视面板供货商的许多技术和产品蓝图，并列出拥有不一样规格特色的LCD电视模型的销售数据和ASP来证明消费者是否愿意接受这些不同规格的产品的附加价格。他举出一个很重要的例子来说明这些新的规格到底会有多少的加价空间，如附图13所示，拥有不一样规格特色的42寸LCD电视面板价格的差异，最大的差异在于，拥有宽色域，120Hz，10-bit色深的42寸Full HD面板比没有这些规格特征的42寸HD面板价格高了28%。

附图13，42寸液晶电视规格差异与面板价格的差异

雷海涛博士：新一代高清DVD--HD DVD纵览

    雷先生的演讲着重介绍了新一代DVD，HD-DVD的发展历史， 现状和未来， 并在产品和技术上作了详尽的说明。他认为从1999年起DVD的市场迅速成长到2005年全球市场接近饱和，但是中国市场仍有10%左右的成长幅度。他提到HD-DVD将在2007年在全球市场全面铺开，目前已经投放的市场包括日本、美国和欧盟的大部分地区，从目前销售进度和计划来讲，预计全球2007年DVD播放机和光驱的出货量都将达到300万台，也将有逾1000种的HD-DVD影碟作为内容支持。
    雷先生还特别分析了HD-DVD主要的成长优势， 包括：1）采用与现有DVD同样的光盘结构。光盘制造设备的延用性; 可以容易地实现与现有DVD共有零部件; 激光头的结构等，同时保持了与现有DVD同水准的可信赖性，耐冲击性能和环境信赖性能。 2）采用最新技术实现了高清影像的长时间收录和录像。 其光头蓝紫色激光 (波长405nm）;采用高效率的图像压缩技术　(MPEG-4 AVC/VC-1); PRML信号处理技术PRML: Partial Response Maximum Likelihood，2层记录可达到30GB，可收录高清影像8小时以上。3)对应最新的版权保护方式，对应AACS AACS: Advanced Access Content System。4）丰富多彩的内容附加功能。包括可利用副画面显示解说等， 充实了双向性功能， 与互联网内容的联接和同步播放。

附图14，DVD和HD-DVD主要技术参数比较

陈政嵘博士 ：奇美对液晶电视市场和技术的看法

    陈博士针对奇美在台湾在大陆的最新的投资计划， 奇美对液晶电视市场的看法，以及液晶电视技术发展趋势进行了说明。 他指出由于其第二条五代线扩产， 7．5代线的量产将给公司在2007年带来快速的成长，预计将从2007年初近800k平方米/月的产能提升到年底近1200k平方米/月的产能。同时，对于南海的模组将于Q3’07量产，其一期产能将达到100万片/月，而其宁波模组厂当前产能为150万/月。
    陈博士详细论述了不同尺寸段液晶电视的演进速度和方式。他认为29寸CRT被液晶所取代的主要因素为液晶有更好的外观和合理的价格，而超大尺寸液晶电视扩张的主要因素为相同价格谁具有更好的性价比，而在20寸这个区间段来讲，液晶电视所能取代CRT电视主要驱动力还是价格。陈博士还针对各个区域不同的尺寸区段液晶电视的成熟度和渗透率， 他认为在区域渗透进度上， 日本 > 欧洲 > 北美 > 中国 > 其它区域。 26寸LCD电视(尤其是面板成本较低的TN type)是传统20寸CRT电视市场最好的替代品。全球Q1’07 26寸电视面板总的出货量为212万台，创历年新高，奇美也因此非常看好这个市场，其26/27处豁亮占有率超过35%，位居第一 ; 32寸LCD电视也是29寸CRT电视市场最好的替代品。同时，40寸和50寸 LCD电视成长的动力是来自大尺寸使用者的新的需求与渴望。

附图15，液晶电视两种不同方式渗透的驱动方式

    David首先讲述了随着更大尺寸电视的应用对更高分辨率要求的必要性， 在目前大多数家庭采用50寸或者更大的电视的时候，1080p所谓Full-HD产品的需要变得非常必要。根据DisplaySearch的统计和预测，HDTV在全球范围内正变得越来越风靡，预计从2006年到2010年年复合增长率将高达29%，也就是到2010年将有近1．5亿台的电视为高清电视，占到整体电视份额的三分之二; 日本、北美和欧洲高清渗透率都将超过90%，而中国也将有6成的电视为高清电视。在不同产品类别上， LCD、PDP以及微显背投高清化率几乎将近或达到100%（如图15）。而高清用户家庭上，到2007年已经超过1亿家庭正在使用高清电视，到2010年这个数字将达到3．4亿。
在高清电视频道上，各区域开通的高清频道为：北美57个、日本21个、欧洲20个、澳大利亚6个、 韩国5个， 而中国目前已经开通运营的已经有4个高清频道。在全球范围内来讲，目前高清内容还滞后于高清器件的发展。
David指出目前高清电视产品竞争变得越来越激烈，从北美的数据来看， 高清产品渠道毛利已经从去年的50%左右普遍跌到30%以下，　但是FHD产品仍然维持在50%的较高的渠道利润。 在成本方面， David分别以40寸LCD Panel和50寸PDP Panel作为样本对HD和FHD产品成本结构进行对比：对于40寸FHD和HD产品成本差别而言，主要的差别在于驱动和背光部分，但是总体上FHD面板在7G上的总成本为532美金，相对于HD487美金仅仅高出不到10%;而50寸FHD面板成本为955美金，相对于HD684美金的总成本而言高出约40%，主要是由于HD较低的良率以及较高的驱动和电路方面成本增加较多。另外，David还对下一代DVD市场和技术进行了报告说明。

附图16，液晶电视两种不同方式渗透的驱动方式

Deborah Yang：全球平面显示电视制造业和台湾液晶电视代工的机会分析

    Deborah 认为LCD屏幕和电视的市场成长是有迹可寻的，但是市场价格快速的下跌让整个供应炼的利润不断下滑。这是所有品牌，零售商以及系统整合者所需面临的严困挑战。 她展现许多统计资料来验证大多数供应炼的利润都被不断的侵蚀着。在全球化、规模经济、内容革命、数字化以及要求快速反应的环境挑战下，她表示LCD电视供应链是时候要改变了。在价格竞争之下，OEM的经营型态是适应LCD电视市场越来越普遍的方式。 她也预测品牌经营会越来越重视市场和产品生命周期管理， 而让更多代工厂商会大规模从事制造来减少装置及运输成本。大多数电视厂牌仍然追随CRT时代，依赖内部制造以提高产品价值。然而，这正在改变当中。 因为主要厂商的平面电视产品不断增加的成本压力，电视厂牌最终还是要外包更多OEM订单。另一方面，Deborah 也指出平面电视的供应链仍然有许多新的垂直整合模型发生，而不是只有LCD电视组装外包而已。 她展示了两种垂直整合方式，如附图20所示。1）第一种为向后整合，指的是系统整合者从事更多LCD模块工作而且在LCD电视电路基板和LCD电视面板电路之中改变面板设计来创造一些”聪明”的整合方式(Smart integration)。2）相反的，向前整合即是指LCD电视面板制造商直接从事整合LCD电视品牌和系统。最后，Deborah认为这个行业就是在对抗低利润，而聪明的整合模型(Smart Integration)在改善LCD电视供应炼效率上即扮演一个重要的角色。

附图17，LCD面板和电视制造业的企业经营模型和考虑

张兵：平面电视成本分析

    张兵先从一台典型的32寸液晶电视价格构成，成本构成，面板成本构成进行解剖分析，由于面板在平面电视中所占成本高达63%，而面板中，背光板、玻璃基板、彩膜等又占据最主要的部分。因此他从关键器件入手去分析平面电视成本结构构成及其趋势。他说明了2007年台湾面板业者各主要关键器件的成本下降目标：玻璃基板5G将有-5%的季度增长，6G将有-8%的增长，而G7将有-10%的季度成长;背光源32寸将从Q4’06的79美金下降到Q4’07的42美金， 47寸将从Q4’06的240美金下降到Q4’07的123美金;偏光片也将有-8%--10%的季度成长率;Driver IC也将有平均每季度3-5%的降幅。因此，综合下来平均每季度总的面板材料成本将有5%的下降幅度。同时，为降低单个面板的折旧成本， 部分原本在5代及以下切割的17”、20”， 22”， 32”、42/47”有部分转移到G6和G7/7．5代线切割的趋势。
    张兵不同世代面板厂与TFT LCD制造商的成本比较。 他提供很多数据及数据来解释不同世代的面板厂为了因应不同的产品组合而有不同的成本结构。他指出因为面板厂折旧以及大型厂如G6、G7在20吋及以上的LCD 屏幕的成本较低， 所以LPL’ 1．0 x 1．2m的尺寸(也就是全球第一座五代线)会是最低的成本。 根据2010年的预测，他指出八代线在32吋及42吋的生产成本会高于七代线等， 至于十代线，最佳生产尺寸是57”( 8片切割) 和65”( 6片切割)（如图17）。 张兵也分析不同玻璃基板尺寸的投资成本效益，根据张兵的看法，1．3m x 1．5m substrate，也就是俗称的5．5代线将是可以同时生产32”W， 22”W 及15．4”W的最佳面板世代，而G8最适合生产LCD 电视。但是大型 LCD 电视厂牌的支持是TFT LCD 厂商继续投资 G8或更大型面板厂的关键，所以只有少数的厂商可以持续投资G8。他指出接下来及2008年TFT LCD的获利将会好转并会拥有较健全的产业发展环境，而免于持续不断的杀价竞争循环。

附图18，2010年不同尺寸液晶面板在不同时代线切割成本对比

张兵：现场消费调研

    为提高研讨会参会者的广泛参与，会议特别设计了针对现场参会人员的调研环节，设计的题目也同时由DisplaySear母公司NPD在北美市场针对北美几千名消费者进行过调研，最终收到有效问卷98分，在研讨会的最后一场将现场所有参会者调研汇总结果与NPD调研结果进行对比分析，以提供给国内整机企业及产业业界人员参考。

附图19，部分现场调研结果分享