Session 1 全球平板显示市场概览
1-1 David
Hsieh:全球平板显示市场概览与展望 |
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David
除了对整个平板显示器的市场趋势和结构进行全面地剖析外，还特别地对未来的几年平板显示产业尤其是TFT-LCD产业的几个主要发展趋势进行了深刻的分析：
趋势一：面板结构的改变(尤其为LCD
Monitor 与LCD TV面板)。首先我们观察到平板显示面板，尤其为TFT
LCD的结构在发生改变，发生改变的主要因素在于追求光学效益(Optical
Performance)的改善与成本的降低。以液晶电视面板为例，一线面板厂希望创造产品差异化以避免流血竞争并享受一定的获利空间，然而二线面板厂商想试着采用向前整合的方式来降低组装及整体成本。而在相同的亮度之下，如果能减少光学材料如灯管，增亮膜或扩散膜等等的使用，则能够减少面板的成本，这些改变主要是由技术的不断变化与进步所导致的。而这些改变预计在2007年下半到2008年之间会陆续完成，不仅一线厂商将大量的技术资源与管理资源投入，二线厂商也是如此。
趋势二：TFT
LCD面板投资脚步的和缓与差距加大。这几年来TFT
LCD投资速度减缓使得液晶面板供应产生紧缺。根据我们对于TFT
LCD设备的投资金额来看，2004至2006年是TFT
LCD的投资高峰，2004年设备投资金额高达133亿美元，2005及2006年投资金额也都超过100亿美元，分别达到106亿与126亿美元。2007年设备投资金额预估仅为81亿美元，是自2004年以来的投资低点。由于从建厂到量产时间大致为一年左右，因此一个很简单的逻辑便是，2007年的低投资金额代表了2008年的产能成长有限，在需求持续扩张的状况之下，2008年的供给与需求便会呈现吃紧。然而，另一方面目前面板厂商的获利因TFT
LCD面板的价格涨价而有大幅的改善，对于新厂以及新产能的扩充也较有信心，根据DisplaySearch
的观察预估2008年设备投资金额将回升到93亿美元，并于2009年回到100亿美元以上的投资。
趋势三：40寸等级及以下为液晶，50寸等级及以上为等离子的趋势明显，32”以下(不含26”与32”)液晶电视则大量转为采用液晶显示器面板。
趋势四：TFT
LCD产业整体获利的微笑曲线不再，材料厂商与品牌厂商的低利时代来临。从整个平板显示器产业链的获利状况的变化来看，以往在产业链两端的原物料供货商及通路品牌端的厂商一向得以享受高达25%-50%的毛利率，而面板厂商的毛利率是比较不稳定(随着液晶面板价格的起起伏伏而有剧烈的变化)的，因此面板厂商处于整个毛利价值链的最低点，而从最上游到最下游的利润率便成了一个微笑曲线(Smiling
Curve)，越往上游，以及越往下游，其利润率越高；然而，这种微笑曲线的状况在近几年也发生了一些变化，由于韩国与台湾的新材料厂商不断的出现，并以较低的单价抢攻市场，造成许多原本独占或寡占的材料厂商优势不再，而面临利润的下降，另一方面，品牌的竞争也进入一个的阶段，越来越多的代工厂商与品牌厂商投入了竞争，传统的销售通路也面临新窜起的销售通路以及大卖场式的低价攻势，造成面板下游的代工厂商，品牌厂商，通路业者等等的利润都面临了下滑，换言之，原本高利润的微笑曲线的两端都面临利润下滑的窘境；整个微笑曲线已经微笑不起来，而是整个上中下游都面临的低利时代;由于产业逐渐成熟及市场竞争激烈，整个供应链厂商的毛利也都趋向于扁平化，不再能享受从前的高毛利，即使是市场的领导厂商也需要积极创造出产品差异化，才能享有一定的利润率并尽量避免以价格竞争来换取客户订单。
趋势五：2007年到2008年均呈现供给不足状态。观察2008年供给与需求的可能情况，我们认为TFT
LCD产业仍然存在高度季节性因素，同时预估对于面板的需求将自2007年11月份以后有减缓趋势。不过整体市场仍是呈现供应短缺的情况，特别是笔记本计算机、液晶监视器以及32寸电视用面板的需求。在2008年第一季由于季节性因素将会有轻微的供过于求的情况出现，不过在第二季以后又会产生短缺的情况，最主要的原因是2008年的产能增加有限，因此需求的成长率高于供给的成长率，因此整体大环境是产能不够的，这跟过去几年呈现产能成长率大于需求成长率的状况大不相同，对于面板厂也是难得的好光景，而虽然2008年第一季会因为传统的面板需求淡季而有价格稍微下滑的现象，但2008年第二季以后因为奥运会以及Notebook
PC，LCD Monitor 等需求持续成长而呈现面板供给不足的情况。下图DisplaySearch对于TFT
LCD面板供需情况所做的预测。
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资料来源:
DisplaySearch
在本章节的基调演说中，还特别邀请了最具代表性的等离子面板厂商上海松下等离子显示器有限公司总经理Osakabe
Akihiko先生、TFT-LCD面板厂商AUO Richard
Bai总经理特别助理，以及国内面板厂商SVA集团董事长顾培柱先生分别从厂商、立场以不同的视角对未来平板显示市场进行了深刻地剖析。 |
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Session 2 FPD产业商业战略与成本分析
2-2 Yoshio
Tamura :TFT LCD和PDP面板成本和利润分析 |
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DisplaySearch资深副总Tamura先生首先对比分析了TFT
LCD与PDP面板在两大主要尺寸段40”—44”、50”—52”成本结构的对比和未来变化趋势。并对TFT-LCD产业的成本效益分析以及价格趋势进行了详细地分析。他指出，观察Q2’07到Q3’07净利润状况可以发现，到2007年第三季度，大部分PC所用面板净利润率将达到15
- 20％，而电视所用面板利润将达到5 -
10％。主流的32寸液晶电视面板从第三季度起全面盈利。
Tamura
san还特别对比G5和G6各主要尺寸生产产品效益：原来主要在5代在线切割的17”慢慢变得在六代在线更为经济。17寸的Monitor面板从2007年第一季度道第三季度盈利的状况变得越来越理想。同样22寸在六代在线切割相对5代在线切割变得更有效益。
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资料来源:
DisplaySearch
另外，20”/22”利润率相对于其它小尺寸来讲，无论在G6或G7切割都有很好的利润表现。32寸作为主流的尺寸仍为G6的最经济切割尺寸，虽整行业景气度从2007年第二季度开始反转，32”盈利状况将在未来相当长的一段时间变得合理与健康。
另外，在这个章节中，DiaplySearch另外一位分析师Brian
Chen针对TFT-LCD面板供应链和新的LCD Module新的商业模式进行了专题报告。
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Session3 LCD 原物料市场与技术发展
3-5 Luke Yao : LCD背光源发展趋势与展望 |
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Luke发表了背光板(backlight)和背光板零组件的发展趋势。他非常强调不同背光之间技术结构上的转移，以及生产组件，特别是扩散膜（diffuser
films）在技术上的进展。首先，他分析TFT
LCD面板中不同组件的成本结构比例，并指出各种应用面板中背光板成本约占了面板总成本的18%到25%。接下来，他分析背光组件中不同零件的成本结构。
Luke预测因为LCD电视需求的大幅增加，使得对扩散片与反射片的需求仍维持高成长率；然而，由于新式光学膜(optical
films)出现，特别是扩散膜的竞争以及低成本的背光板设计结构，使得对增亮膜(BEF)和反射式偏光增亮膜(DBEF)的需求从2006开始呈现下降。就技术层面而言，他说明了增光膜(prism
films)和扩散膜不同的制造历程。同时其比较在增光膜中，optical gains和optical
mechanics的差异以及high gain
diffusers和传统扩散膜器的不同。
Luke
介绍了许多技术性的数据，最后，Luke
特别强调所谓新式多功能膜片的出现，藉由使用这种新式多功能的膜片，可以让面板制造减少使用光学膜，却达到与之前相同的明亮度。最后，他相信大量使用背光技术将改善自身设计结构以解决成本的竞争，而针对新的光源的部份，Luke特别分析了LED背光源未来在显示器、笔记本电脑、液晶电视上应用的机会和挑战。他指出LED等新技术需要克服热能与可靠度等问题，才能在未来取得一席之地，因此还有一段漫长的路要走。
资料来源:
DisplaySearch
在这个章节中，DisplaySearch还邀请到产业链主要部件代表厂商Corning、3M、Himax和Shinwha公司针对玻璃基板，光学膜和Driver
IC等部件市场、技术趋势进行了发表。
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Session4 全球平板电视与高清电视市场
4-1 Bing Zhang :
全球平板电视及高清电视市场展望 |
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张兵着重报告了DisplaySearch对全球最新细分的八个区域各种不同技术产品、尺寸、分辨率等发展趋势、未来几年平板电视发展趋势/成本分析，特别地，张兵针对北美市场电视的重要特征进行了分析报告。
他表示，平板电视将受多方因素驱动，包括显示器件产能的提升，成本下降;
新增家庭和装饰的考虑; 数字电视，高清内容; 以及以液晶电视，等离子电视作为主流平板显示器件技术的不断提升.
张兵同时发表了DisplaySearch对于全球电视，分尺寸，分区域的预测.
从整体产值来讲，2005年由于平板电视的的快速成长驱动整体电视产值达到1000亿美金，在未来的3年都将维持较快的成长，但是到2009年起成长速度将由于价格的下降呈现滞涨的状况，甚至到2010年起产值将维持在2009年1190亿美金的水平.
而在数量上，液晶电视的出货量将从2007年的7200万台成长至2010年的1.28亿台.
也就是说在全球2亿台左右的电视需求中，将从2009年起有超过1亿台的电视为液晶电视.
等离子电视也将从2007年的1200万台成长至2010年的1800万台.
在各尺寸规格上，不同技术产品呈现不同的发展趋势：在30寸以下的中小尺寸上，CRT仍将是主流，LCD电视的成长主要来自对高端CRT用户的替代以及家庭第二台以上电视的需求，在这个尺寸段比较重要的是液晶监视器面板由于成本的优势将越来越多地被用在电视上；而在30-39寸这个规格中，液晶电视将逐步独占这个规格，34寸、32寸CRT电视将逐步退出这个规格，32寸PDP电视由于受上游厂商盈利状况，高清成本压力，以及产品战略的因素，未来成长趋势将不容乐观；40-49寸这个尺寸段，LCD电视从2007年起成为份额最大的规格，PDP也将取得一定的份额，但是由于液晶电视价格越来越趋近，以及FHD的优势，PDP的份额将持续下降。这个尺寸段最主要的驱动力来自亚洲地区较为富有的家庭，以及北美欧洲居室电视的巨大需求；在50-59寸这个尺寸段，由于PDP在成本上的较大优势，PDP正在迅速的占领原有背投电视的市场，液晶电视也将随着8代以上TFT
Fab的产能得开出，份额也有一定的成长空间；60寸以上规格，在2008年仍将以微显背投为主，PDP也将在这个尺寸段取得一定的建树。他还特别指出，根据DisplaySearch最新的预测，OLED电视将在11寸，20寸，32寸等尺寸上在未来日本、西欧和北美市场取得一定的份额，预计将在2010以后份额超过1%。
 在这个章节中，会议还邀请到全球电视品牌Philips副总裁Reinoud
Selbeck，中国本土品牌长虹李宪忠部长，DisplaySearch分析师Deborah
Yang从市场、从供应链、从制造等角度发表了对平板电视、高清电视的看法。特别地，DisplaySearch还特别邀请到NOVA
Chemicals亚太区总经理Tim
Wong这对新型包装保护高分子材料在电视包装、保护、效率、成本等方面的改善和提升方面进行发表。 |
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Session 5
OLED及中小尺寸显示市场与技术发展
5-1 Ken Kim：AMOLED市场与技术发展 |
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Samsung
SDI的AMOLED事业部是全球第一家将AMOLED大量生产的公司.Kim指出Samsung
SDI的AMOLED技术是立基于R，G，B individually evaporated color
patterning，其emission type (发光方式)是采用top
emission.背板是使用低温多晶硅面板(LTPS). Samsung
SDI将会在韩国，Cheonan(天安)使用四代TFT
LCD线大量生产AMOLED，而模块线会在韩国，Busan(釜山) 生产.
他也表示在2008年第一季中时，Samsung SDI
AMOLED产量将会达到一个月一百五十万片，并且期望在第二季中时，达到一个月四百五十万单位.
Kim说明LCD的规格有其不稳定的特质，诸如:背光技术和液晶显示，以及随着视角的不同，TFT
LCD的对比率下降等等.
但是对AMOLED而言，甚至不需要衡量角度的规格，因为根本没有视角的限制.同时，AMOLED也没有反应时间的问题，尽管灰阶改变，其色域仍高于TFT
LCD，而不会下降.除了AMOLED的这些好处之外，Kim也提到它的一些技术问题.其中最大的一个问题即是残影问题.他指出Samsung
SDI正在改善和CRT相同程度的残影问题，然而其800小时的寿命，对所有应用者而言是相当足够的.简而言之，Kim提出AMOLED所具有的优势，如附图所示
在这个章节中，DisplaySearch还特别邀请到国内最具代表性的中小尺寸厂商上海天马微电子有限公司市场部经理Steve
Liu对中小尺寸TFT-LCD市场和技术进行了深入地分析。在市场方面，Steve
Liu主要从全球市场以及中国市场中小尺寸面板需求量，不同世代产能供给变化趋势等方面重点分析了目前市场供需状况及未来发展趋势。在技术方面，主要对不同世代手机显示解决方案提升趋势（如下图）以及中小尺寸不同应用相应的关键性技术发展趋势进行了着重分析。
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Session 6 TFT LCD 在OA市场和新应用领域发展
6-4
Brian Chen：笔记本电脑与液晶显示器面板发展与市场趋势 |
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Brian分别就笔记本电脑和液晶监视器产品出货和市场预测，以及笔记本电脑和液晶显示器所用TFT-LCD面板的技术发展趋势进行了全面地介绍。
他指出，全球笔记本电脑将在2008年达到1.2亿台，笔记本电脑在所有PC中的渗透率将在2008年达到40%。在尺寸方面，Brian指出，1024x768
和 1280x800将在12.1”中占据基本相同的份额；到2008年14” 和15.0” 1024x768
份额将下跌至1.6%和4%,
1440x900预期仍将持续成长，到2008年后期每个季度出货量将超过200万；17寸1920x1200产品将持续领先1680x1050。
特别地，Brian还提到了有别于传统IT产品16：10和CE产品16：9宽屏模式相互渗透的问题，他提出向16：9渗透的几大驱动因素包括有：信息和娱乐共同的需要，可能增加数字小键盘的便利，适应高清HD-DVD、BD等多媒体视频格式等等。
在这个章节中，DisplaySearch还特别邀请到全球NB品牌商Lenovo
全球营销总监 Jim Christen-sen对中国液晶显示器市场发展趋势发表演讲，Plastic Logic
副总裁Stuart Evans对可挠式显示市场与技术发展以及公司投产规划做了详细的介绍，最后还有邀请到Intel
移动事业部经理Kamal Shah ，Kamal
Shah主要从降低显示器耗电量以延长移动产品电池使用时间角度来介绍Intel 在显示器节能上所作出的努力与创新。
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Session1：全球平板显示市场概览（9月6日/第一天）
